Presentación y objetivos

La estructura de calificaciones profesionales basadas en los estándares de EFPA se está imponiendo para todas aquellas funciones bancarias y financieras de relación con clientes particulares. Algunas entidades financieras han promovido programas formativos extensivos para que sus empleados obtengan el Diploma de Agente Financiero (DAF), primer nivel para obtener la Certificación €FA (European Financial Advisor). Este curso abierto, que ahora presentemos, se dirige a todos aquellos profesionales en posesión del DAF (nivel I, €FA) y que desean formarse complementariamente y prepararse para el examen definitivo nivel II, para obtener la certificación €FA.
Por tanto, el objetivo de este curso es lograr un estadio formativo elevado en asesoramiento financiero y gestión patrimonial y una buena preparación para el examen de EFPA España, de nivel II €FA.


Duración y programación

Este curso tiene una duración de 100 horas lectivas. El programa se iniciará el 7 de septiembre y finalizará el mes de diciembre del 2009. Cada semana incluirá dos sesiones de cuatro horas, los lunes y los miércoles, de 17:30 a 21:30 h. Las horas lectivas pueden ampliarse con sesiones complementarias profesionales o mesas redondas.

Estructura del programa, nivel II, €FA

Tema 1. Teoría y gestión de carteras (24 horas)
Tema 2. Mercados financieros (Ampliación, Nivel II) (36 horas)
Tema 3. Fondos y jubilación (Ampliación, Nivel II) (8 horas)
Tema 4. Temes complementarios (12 horas)
Tema 5. Planificación fiscal y financiera personal (12 horas)
Casos prácticos de asesoramiento y repaso del curso (8 horas)

Diploma

Los participantes que obtengan la calificación de apto en conjunto de las pruevas correspondientes a las diferentes áreas del programa y hayan asistido como mínimo al 75% de las sesiones, recibirán el Diploma en Asesoramiento Financiero (nivel II) del Institut d'Estudis Financers.
El certificado europeo de European Financial Advisor se obtendrá una vez superado
El examen de certificación de EFPA (en sus dos niveles, o de nivel dos sólo si se posee ya el de nivel I o DAF).

Dirigido a

– Profesionales financieros en posesión del DAF (Diploma de Agente Financiero) a través de haber aprobado los exámenes de nivel I y que deseen acceder al nivel II; profesionales financieros en posesión del DAF (Diploma de Agente Financiero) a través de haber aprobado los exámenes de nivel I y que deseen acceder al nivel II; o, alternativamente, sin disponer del DAF a aquellas personas que para su experiencia y formación consideren que realizando exclusivamente este curso de nivel II podrán examinarse y superar el examen completo €FA (nivel I+II).

– Profesionales de las áreas de gestión patrimonial, banca personal y privada, y asesoramiento financiero y con inversiones en general que, disponiendo de cierta experiencia, quieran realizar un curso formativo de nivel elevado, más breve que el PSP (Programa Superior de Gestión Patrimonial) y, por tanto, con menos exigencia de tiempo de dedicación

– Universitarios interesados en especializarse en esta creciente área del negocio bancario y financiero.